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Voss, auch berüchtigt als Viscount Dewhurst, ist allen Sinnenfreuden des unsterblichen Lebens eifrig zugetan. Als Mitglied der Drakule, einer verschwiegenen Gemeinschaft mächtiger Aristokraten, hatte er sich bislang immer mit beiden Seiten arrangiert, bis er Angelica begegnete. Angelica Woodmore hat die Gabe des Zweiten Gesichts, was bei dem drohenden Krieg zwischen den zwei Drakule Faktionen für beide Seiten von unschätzbarem Wert sein kann. Schon ihr Geruch entfacht in Voss den brennenden Wunsch, sie zu besitzen und von ihr zu trinken. Ein weiterer Wunsch keimt jedoch unerwartet in ihm auf: Angelica zu beschützen. Nun muss Voss gegen seine eigene Natur kämpfen, für Angelica ... und stellt sich offen dem Kampf.