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Ein heimtückischer Racheplan erstreckte sich über mehrere Jahre im Leben von Jean-Luc Picard. Doch wie begann diese gnadenlose Vendetta? Die endgültige Antwort liegt am Anfang. Eine Serie von Terroranschlägen hat die Spannungen zwischen zwei Rassen erhöht und damit einen ganzen Sektor an den Rand eines interplanetaren Krieges gebracht. Während Picard, Captain der U.S.S. Stargazer sich bemuht, den Frieden aufrecht zu erhalten, muss Lieutenant Commander Jack Crusher mit einem vulkanischen Offizier namens Tuvok zusammenarbeiten, um den unbekannten Drahtzieher der Anschläge zu finden. Doch das Ergebnis ihrer Suche könnte schwerwiegende Folgen fur die Zukunft bedeuten.