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Ladakh: Eine fürchterliche Flutwelle ist über die eigentlich wüstenartige Region hinweg gefegt. Verspätet geht die Reise weiter ins Nubra-Tal über den höchsten befahrbaren Pass der Erde. Dann im Kloster Diskit gleich zwei sehr seltene Zeremonien: Eine zweitägige Feuerpuja und die Zerstörung eines kunstvoll erstellten Sandmandalas durch die Mönche selbst. Spiti: Über abenteuerliche Pfade erreicht der Film das frühere tibetische Königreich Spiti mit seinen vielen Höhepunkten: Kye-Gompa, Pin-Valley, aber auch das Kloster Tabo sind Sehnsuchtsziele in dieser entlegenen Gegend. In Dharamsala schaut sich Bauer im Kerngebiet der tibetischen Exilgemeinde um. Die öffentliche Trance der Priester des Orakels von Netchung wirkt wie ein Relikt aus uralten Zeiten. Mustang: Einweihung eines Klosters im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh. Ehrengast ist der 14.Dalai Lama. Über die nepalesische Hauptstadt Kathmandu geht es in das Königreich Mustang und dessen mittelalterliche Hauptstadt Lo Manthang, wo Bauer seinen Freund Lama Nawang trifft. Das ehemalige "Sperrgebiet" Mustang übt eine ungeheure Faszination aus, weil hier die Zeit stehengeblieben zu sein scheint.