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Bei einer abendlichen Gesellschaft wird am Kaminfeuer eines südenglischen Landhauses eine ungewöhnliche Geistergeschichte erzählt: Es ist der Bericht einer jungen Pfarrerstochter, die auf dem abgeschiedenen Landgut Bly als die Erzieherin zwei mysteriöse Erscheinungen wahrnimmt. Sie erkennt die Geister zweier Verstorbener: den des Hausdieners und den ihrer Vorgängerin. Im Wahn versucht sie, die Kinder vor drohender Gefahr zu bewahren und verursacht damit eine Katastrophe.