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Deutschland im 10. Jahrhundert n. Chr., Kaiser Otto II. herrscht über das Land, an dessen Grenzen ständig Kriege wüten. Nur an der Nordgrenze des Reiches herrscht eine trügerische Ruhe. Die dort ansässigen Slawen, auch Wenden genannt, leiden unter den von Kirche und Kaiser auferlegten Steuern. Scheinheilige Verträge, die gebrochen wurden, die Entweihung ihrer Tempel und heiligen Heine und Raubzüge deutscher Adelshäuser schüren ihren Widerstand. In diese Zeit hineingeboren wachsen die Freunde Paddie, Rapak und Bikus in einer vollkommen anderen Welt auf als der siebenjährige Thietmar. Als Neffe des Grafen Liuthar von Walbeck weiß er von den Slawen, zu denen auch Paddie und seine Freunde gehören, nur, dass sie heidnische Barbaren sind, die ihren Opfern grausames Leid zufügen. Dennoch ist der Junge versessen darauf, das Land seines alten Dieners Starislav kennenzulernen, um das sich unzählige Legenden und Sagen, von Riesen und Kobolden ranken. Schließlich willigt seine Mutter ein, und lässt den Knaben mit dem gut bewachten Wagentross des Markgrafen Dietrich ziehen, der vom Kaiser damit beauftragt wird, die ausstehenden Steuern im Norden einzutreiben. Während eines nächtlichen Kampfes gerät Thietmar in Lebensgefahr. Starislav stirbt und der Junge flieht in die Wälder, wo er auf sich allein gestellt durch das fremde Land irrt, auf der Suche nach dem Heimweg.