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Der Drehbuchautor Nash glaubt nicht an Magie. Für sein nächstes Filmprojekt über Hexen wendet er sich an Morgana Donovan, die sich selbst als Hexe bezeichnet. Die beiden fühlen eine unheimlich starke Verbindung zueinander. Umso enttäuschter ist Morgana, als sie bei den Interviews spürt, dass Nash sie für eine Betrügerin hält. Trotzdem kommt es zu einer intensiven Liebesnacht zwischen den beiden. Doch das Spiel der Leidenschaft ist der Beginn von Angst und Vorwürfen. Werden sie einander je vertrauen können?