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Die junge Callie McFay hat seit ihrem Umzug in die geheimnisvolle Stadt Fairwick jede Nacht den gleichen erotischen Traum. Doch ihre nächtlichen Fantasien sind nicht nur heiß, sondern auch tödlich. Denn der faszinierende Fremde, der sie Nacht für Nacht in seine Arme schließt, ist ein Inkubus. Er verführt sie, bereitet ihr Lust, und raubt ihr nach und nach die Lebensenergie. Callie muss ihren übernatürlichen Liebhaber aus ihren Träumen vertreiben. Aber was noch viel schwieriger ist: Sie muss ihn aus ihrem Herzen verbannen.