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Anne und Philipp suchen das "Geheimnis des Glücks". Mit dem magischen Baumhaus sind die Geschwister diesmal im alten Japan gelandet. Dort treffen sie in der Hauptstadt Edo den Dichter Basho, der ihnen wertvolle Tipps gibt. Doch dann bricht ein gewaltiges Feuer aus und Anne und Philipp geraten in Gefahr. Nur der Wolkendrache könnte sie jetzt noch retten.