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Milena staunt nicht schlecht, als sie abends eine Kuh in der Badewanne entdeckt. Gestatten, Magermilch! Die sprechende Kuh bittet das Mädchen um Hilfe: Sie möchte unbedingt Miss Milky Ray werden. Doch dafür muss sie den anstehenden Schönheitswettbewerb für Kühe gewinnen. Die beiden schmieden einen Plan, um Magermilch in Form zu bringen. Gar nicht so einfach, denn Magermilch liebt Schokokekse über alles und bewegt sich am liebsten möglichst wenig. Aber schließlich ist es so weit und es heißt: Bühne frei für Magermilch!