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Der Zauberer Merlin aus Camelot hält für die Geschwister Anne und Philipp eine besonders schwierige Aufgabe bereit: Der Rabenkönig hat den Schicksalsdiamanten gestohlen. Seitdem sind alle Bewohner der benachbarten Herzogenburg verflucht. In Raben verzaubert, gelingt es Anne und Philipp mit Hilfe des jungen Magiers Teddy, den unsichtbaren Kindern der Burg ihre menschliche Gestalt zurückzugeben.