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Ciudad Juárez, Mexiko. Auch bekannt als "Die Stadt der Toten". Eine Stadt, die bei vielen US-Kids im Ruf steht, dass man sich dort mit leicht beschaffbaren Drogen in unzähligen Bars amüsieren kann. Zusammen mit einer Freundin macht auch die Tochter eines amerikanischen Diplomaten einen Wochenendausflug nach Mexiko, um dem Studienalltag zu entfliehen. Kurz darauf werden die beiden als vermisst gemeldet. Jeremiah Cotton und Philippa Decker fliegen nach Mexiko, um die verschwundenen Mädchen zu finden. Schnell erregen die FBI-Agents das Misstrauen der örtlichen Drogenbarone und werden immer tiefer hinabgezogen in einen Sumpf aus Drogenhandel und Prostitution.